Ежегодно, начиная как минимум с 2014 года, более половины операционной прибыли Amazon поступает от облачного подразделения интернет-магазина Amazon Web Services, которое предоставляет онлайн-сервисы и инструменты, используемые разработчиками программного обеспечения для запуска веб-сайтов и приложений.
Это впечатляющий бизнес в абсолютном долларовом выражении, а не только в процентах: AWS завершила 2020 год с операционным доходом в 13 миллиардов долларов, что помогло Amazon сообщить об общем чистом доходе в 21 миллиард долларов за год. Неудивительно, что Amazon выбрала главу AWS на 15 лет Энди Ясси своим генеральным директором, когда ранее в этом году ушел в отставку Джефф Безос.
Alibaba, Google, IBM, Microsoft и Oracle – все хотят бросить вызов AWS. Но в отличие от облачных сервисов Alibaba и Google, AWS прибыльна.
Во втором квартале, заключительном квартале Ясси в качестве руководителя облачных сервисов, AWS получила операционную прибыль в размере 4 миллиардов долларов, что примерно на 25% больше, чем за год, и превысило оценки аналитиков. Выручка выросла на 37%. Адам Селипски, который после 11 лет работы в AWS продал Salesforce компанию по разработке программного обеспечения для анализа данных Tableau, в июле занял место Ясси.
AWS похож на буфет, обслуживающий разработчиков и конечных пользователей сотнями сервисов, и каждый год он выпускает новые. С финансовой точки зрения это что-то вроде черного ящика: Amazon не предоставляет информацию о том, откуда исходит доход от AWS, и не называет наиболее прибыльные части сегмента.
Но AWS начинала свою деятельность как внешний поставщик самых основных типов вычислительных функций – вычислительной мощности, хранения данных – и, вероятно, именно здесь по-прежнему поступает большая часть его денег.
Кори Куинн, который помогает компаниям снизить затраты на AWS в качестве главного экономиста по облачным технологиям в частной компании Duckbill Group, подсчитал, что более 50% доходов AWS приходится на вычислительные услуги EC2. По сути, это позволяет клиентам арендовать виртуальные части физических компьютерных серверов в центрах обработки данных Amazon.
Добавьте к этому сервисы хранения данных Elastic Block Store и Simple Storage Service, реляционную базу данных для хранения и обслуживания данных, а также плату за передачу данных, и это принесет в общей сложности более 70% дохода, сказал Куинн.
Однако в настоящее время Amazon все больше делает упор на более сложные, высокоуровневые возможности, которые предлагают более высокую маржу и могут затруднить переход клиентов к другим поставщикам. В мае, например, Селипски написал в Твиттере о новой службе под названием App Runner, которая развертывает приложения в виртуальных контейнерах, заявив, что она может помочь клиентам «сосредоточиться на построении своего бизнеса, а не на управлении #containers & #infrastructure».
Аналитики Bernstein в июне подсчитали, что в 2015 году 14% доходов AWS приходилось на продукты «платформа как услуга» с более высокой маржой, а остальная часть приходилась на продукты более низкого уровня «инфраструктура как услуга». По оценкам аналитиков, в первой половине 2020 года процент платформы вырос до 18%.
Доходы и прибыль, вероятно, неравномерно распределяются между миллионами клиентов AWS. По словам Джо Кинселлы, основателя и бывшего технологического руководителя CloudHealth, стартапа, приобретенного VMware, если 20% клиентов AWS приносят 80% дохода, то наибольшая прибыль будет получена от малых и средних клиентов в оставшихся 80%, чье программное обеспечение помогает компаниям оптимизировать использование облака. Более крупные клиенты могут получить доступ к более значимым скидкам.
По оценкам аналитиков Бернштейна, в 2019 году общая валовая маржа AWS составила 61%.
В Amazon отказались комментировать эту статью.
Основные вычисления: EC2
EC2 – один из старейших сервисов AWS, и он по-прежнему выделяется как основной фактор валовой прибыли и операционной прибыли, – сказал Бхаван Сури, соруководитель исследования технологического капитала компании William Blair, которая имеет эквивалент рейтинга покупки акций Amazon.
По словам Сури, сервис EC2 может иметь процент валовой прибыли в середине 50-х годов. Amazon не раскрывает маржу для отдельных сервисов AWS, хотя операционная маржа AWS в первом квартале составила около 31% . Валовая прибыль не отражает затрат на исследования, разработки и маркетинг.
Меньший поставщик облачной инфраструктуры DigitalOcean сообщил, что во втором квартале его валовая прибыль составила 58%, и большая часть доходов компании поступает от виртуальных машин, которые по своей концепции аналогичны инстансам EC2. Представитель DigitalOcean сказал, что около 90% его доходов поступает от вычислений, хранения и сетевых услуг.
Клиенты могут снизить свои счета, зарезервировав инстансы EC2 для использования в будущем. На веб-сайте AWS говорится, что зарезервированные инстансы могут быть на 75% дешевле, чем инстансы по требованию. Другой вариант – использовать спотовые инстансы EC2, которые представляют собой запасные вычислительные ресурсы, доступные Amazon и которые можно быстро восстановить, когда возникнет необходимость. AWS заявляет, что спотовые инстансы на 90% дешевле инстансов по требованию.
Amazon Web Services operating margin
Percentage of net sales based on trailing 12 months
Организации могут оставить свои приложения работающими так, как они находятся на AWS, или снизить затраты на их эксплуатацию, отказавшись от базовых компонентов. Когда AWS представила EC2 в 2006 году, был только один тип инстанса, известный как m1.small.
Это разнообразие остается доступным – «мы не являемся компанией, которая осуждает вещи», – сказал Дэвид Браун, вице-президент, отвечающий за EC2, – но сейчас существует более 300 типов инстансов. «Нелегко следить за объявлениями о новых инстансах», – сказала Брук МакКим, соучредитель и технический директор стартапа Vantage, который предлагает инструмент для мониторинга затрат на облако.
Клиенты AWS могут использовать инстансы EC2 на базе чипов AMD, Intel и Nvidia, а также процессоры искусственного интеллекта и энергоемкие чипы на базе Arm, разработанные Amazon самостоятельно. По словам Брауна, сама AWS использует эти чипы Arm «повсюду в AWS, где это имеет смысл» для предоставления своих услуг клиентам. Это снижает собственные затраты Amazon. Ближайший конкурент Amazon в области облачных технологий, Microsoft, не говорил о том, чтобы делать что-либо подобное.
Одним из наиболее хорошо принятых продуктов, представленных в последние годы, является служба Lambda, которая выполняет вычислительные задачи в ответ на определенные события, такие как автоматическое создание нового миниатюрного изображения, когда человек загружает новую фотографию в социальную сеть. Разработчики называют этот тип инструмента «бессерверным», потому что облачные провайдеры не требуют, чтобы они лично управляли какой-либо серверной инфраструктурой. Аналитики William Blair написали в августовской исследовательской записке, что когда клиенты используют Lambda, AWS может взимать почти вдвое дороже инстансов EC2.
Хранение данных: S3 и EBS
Еще одним ранним сервисом AWS был Simple Storage Service, или S3, который дебютировал в 2006 году. Клиенты используют S3 для хранения объектов, включая фотографии, видео и другие типы файлов.
Одним из первых пользователей был Дон Альварес, который работал над созданием программного обеспечения для совместной работы для кинематографистов в районе Сиэтла. В то время компании арендовали серверы в центрах размещения для запуска веб-сайтов, и им приходилось платить за оборудование, достаточное для удовлетворения ожидаемых потребностей в емкости. По словам Альвареса, стартапы всегда покупают больше, чем им нужно. Amazon встретился с ним и описал сервис, который был разработан, а затем предоставил доступ к предварительному выпуску. «В тот первый момент я знал, что AWS дала мне то, что изменило мою жизнь, и что, как я знал, изменит мою жизнь и жизни всех разработчиков», – сказал он.
Эта оценка оказалась верной. S3 достигла огромных масштабов и теперь хранит более 100 триллионов объектов.
«У нас есть индивидуальные клиенты, у которых есть сотни петабайт, в некоторых случаях эксабайт хранилища или больше», – сказал в интервью CNBC Май-Лан Томсен Буковец, вице-президент, отвечающий за объектное и блочное хранилище.
Компании могут хранить в S3 больше данных, чем необходимо. Кинселла напомнил, что один из клиентов CloudHealth обнаружил, что он случайно помещал файлы журналов в S3 на неопределенный срок. Устранив проблему, компания сэкономила 1,2 миллиона долларов в год. В прошлом году сама AWS представила инструмент под названием S3 Storage Lens, который может помочь организациям выявить ненужные расходы. По словам Томсена Буковца, услуга была принята очень быстро.
Другие поставщики облачных услуг иногда предлагают ценовые льготы для привлечения бизнеса, но клиенты часто намного умнее этого, сказала она. Например, она говорила о возможности выполнять вычислительное задание сразу после того, как клиент отправляет запрос на получение объекта, без необходимости иметь дело с базовой инфраструктурой.
Одним из конкурирующих поставщиков облачных хранилищ является частная компания Wasabi. По словам Дэвида Фрэнда, генерального директора Wasabi, вместо того, чтобы предлагать огромный спектр услуг, таких как AWS, компания Wasabi фокусируется только на хранении данных и взимает примерно одну пятую цены Amazon S3. Но он не считает, что затраты Amazon на ведение бизнеса значительно выше – другими словами, он считает, что S3 – дойная корова для Amazon.
«Я был бы удивлен, если бы их валовая прибыль S3 была ниже 70%», – сказал Френд.
Перенос данных в Amazon S3 осуществляется бесплатно. Но передача терабайта данных из S3 может стоить в три раза дороже, чем ежемесячная стоимость хранения этого терабайта в S3. Эти расходы могут сделать счета AWS непредсказуемыми, сказал друг из Васаби (который не взимает плату за передачу данных). Это также создает сильный стимул оставаться в AWS вместо того, чтобы передавать данные конкурентам.
«Почти все знают, сколько у них данных. Они понятия не имеют, как часто взаимодействуют с ними», – сказал он. Он добавил, что один клиент потратил 6 миллионов долларов на исходящую плату за перенос данных с S3 на Wasabi.
Многие клиенты AWS также полагаются на Elastic Block Store, которое можно подключить к вычислительным инстансам EC2 и хранить для них данные. Тома хранилища из этой службы могут оставаться доступными даже после того, как клиенты удалят экземпляры EC2. AWS предлагает услугу EBS для жестких дисков по цене всего 4,5 цента за гигабайт в месяц.
По словам Сури, валовая прибыль EBS может составлять от 60% до 70%.
Программное обеспечение базы данных
Линейка продуктов AWS включает несколько баз данных на выбор.
Наиболее традиционный подход – использовать реляционную базу данных, которая организует данные в таблицы со столбцами и строками. Программы могут хранить информацию в базах данных, а затем запрашивать информацию у них. Сервис реляционных баз данных AWS предлагает несколько вариантов: проприетарные, но популярные системы баз данных от других компаний, такие как Microsoft SQL Server и флагманское программное обеспечение баз данных Oracle; разновидности с открытым исходным кодом, такие как MariaDB, MySQL и PostgreSQL; и собственная разработка Amazon Aurora, совместимая с MySQL и PostgreSQL.
По словам Сури, использование Aurora через службу реляционной базы данных может дать процент валовой прибыли примерно от 60 до 70.
Стартап MariaDB, поддерживаемый такими компаниями, как Alibaba и Intel, предлагает облачную версию своей коммерческой версии базы данных MariaDB с открытым исходным кодом. Облачная услуга стартапа стоит вдвое дешевле службы реляционной базы данных AWS в режиме MariaDB, сказал в интервью генеральный директор компании Майкл Ховард.
«Когда у вас есть абсолютная власть, которую Amazon создает в … инфраструктурном пространстве, вы используете ее», – сказал он.
Перемещение данных
AWS не имеет специального сервиса для передачи данных через свою инфраструктуру или за ее пределы. Вместо этого он взимает широкий диапазон сборов за различные типы и методы передачи данных, и эти сборы могут увеличиваться.
Сегодня DigitalOcean взимает меньше, чем AWS, за исходящую передачу данных. МакКим работал там до того, как основал Vantage в начале этого года, и он знает, сколько компания и ее конкуренты платили за пропускную способность сети. «Обычно с пропускной способностью чем больше вы покупаете, тем дешевле», – сказал он. «Они [AWS] смогут предложить это даже дешевле, чем было у DigitalOcean. Но дешевле не предлагали».
Эти сетевые сборы могут быть основным источником непредсказуемости.
Например, НАСА заключило пятилетний контракт с AWS на сумму 65 миллионов долларов в 2018 году, но генеральный инспектор сообщил, что агентство не представило прогнозов стоимости выхода из сети, что происходит, когда люди пытаются загрузить файлы, хранящиеся в S3. Генеральный инспектор предупредил, что, возможно, научная информация станет менее доступной, если НАСА установит ограничения на исходящие данные для управления расходами.
В 2018 году Cloudflare, которая обеспечивает быстрый доступ к данным с использованием инфраструктуры, расположенной по всему миру, объявила о создании Bandwidth Alliance – группы облачных и хостинговых провайдеров, которые были готовы снизить или полностью исключить расходы на передачу данных. По словам генерального директора Cloudflare Мэтью Принса, Amazon решила не участвовать.
Стоимость полосы пропускания снижалась каждый год с момента объявления 2018 года, но, тем не менее, AWS продолжает взимать ту же сумму за передачу данных в США и Европе, где цена, возможно, в 80 раз превышает базовую стоимость, сказал Принс.
«Наценка на пропускную способность в AWS не похожа ни на что другое в Amazon», – сказал он. Он предположил, что валовая маржа сервиса составляет не менее 99%.
Для Сури это показалось слишком высоким, но он сказал, что не удивится, если валовая прибыль превысит 80%.
Облачная торговая площадка
Все чаще компании с крупными обязательствами в отношении AWS выходят за рамки расходов на эти деньги, опираясь на такие базовые элементы, как EC2 и S3, а также покупают программное обеспечение у других компаний через рынок AWS. Это приносит пользу AWS. По оценкам аналитиков UBS в мае, средний листинговый сбор Amazon составляет около 5%. В июле Microsoft снизила комиссию за торговую площадку с 20% до 3%.
Магазины мобильных приложений взимают более высокие комиссии. Операционная маржа Google за запуск своего Play Store, на который приходится 30% выручки от покупок, была выше 62% в 2019 году, сообщило Reuters в августе со ссылкой на неотредактированную судебную документацию.
Операционная маржа для AWS Marketplace «может быть намного выше общего уровня AWS в ~ 30%», – пишут аналитики, которые имеют рейтинг покупки акций Amazon.
Тем не менее, торговая площадка все еще мала по сравнению с EC2 и S3. Аналитики заявили, что Marketplace может принести доход от 1 до 2 миллиардов долларов, что составит 3% от общего дохода AWS в 2020 году.
По материалам: CNBC
